Vermögenspyramide
Ein systematischer Aufbau der persönlichen Vermögenspyramide gewährt Sicherheit, auf die man aufbauen kann. Dabei sind harte wie auch weiche Faktoren zu berücksichtigen. Die harten Faktoren sind Vermögenswerte wie Immobilie(n), Hypothek(en), AHV, Pensionskasse, Freizügigkeitskonto, dritte Säule, Lebensversicherungen, Wertschriftendepots, Liquidität, Unternehmen, Kredite und Darlehen, Budgetplanung. Doch nicht nur diese werden in einer umfassenden und neutralen Beratung methodisch beurteilt und ausgerichtet. Auch die weichen Faktoren wie Einkommens- und Vermögensabsicherung werden miteingebunden. Dies betrifft somit das Testament, Ehe- und Erbvertrag oder Konkubinatsvertrag, eingetragene Partnerschaft, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung, die in einem holistischen Konzept wesentlich mitwirken. Unsere Experten betreuen gerne alle Ihre Anliegen rund um die neue Ausrichtung der ganzheitlichen Vermögenspyramide – getreu unseren Grundsätzen.