Unabhängige Finanzberatung für die Schweiz
Pension. Vermögen. Versicherung. Vorsorge. Steuern –persönlich, transparent und FINMA-zertifiziert.
PVVS Finanzkompetenz ist Ihr unabhängiger Finanzberater in der Schweiz. Wir beraten Privatpersonen und Unternehmer umfassend in den Bereichen Vorsorgeberatung, Vermögensplanung, Steueroptimierung, Versicherungen und Hypotheken – ohne Interessenkonflikte und mit voller Kostentransparenz.
Unsere Beratung verbindet Finanzplanung, Vermögensstrategie und unabhängige Versicherungsanalyse zu einem ganzheitlichen Konzept. Wir prüfen bestehende Versicherungen strukturiert auf Deckung, Kosten und Leistungsumfang und entwickeln bedarfsgerechte Lösungen für Risikoabsicherung, Einkommensschutz und langfristige Vorsorge. Gleichzeitig erarbeiten wir Strategien für Vermögensaufbau, Steueroptimierung und nachhaltige Altersvorsorge – abgestimmt auf Ihre persönliche und berufliche Situation. Als FINMA-zertifizierte Berater beraten wir produktunabhängig und ausschliesslich in Ihrem Interesse.
Seit 2019 in Zürich-Oerlikon
Unsere Dienstleistungen
Alles aus einer Hand:
Ihre finanzielle Zukunft
Als unabhängige Finanzberatung in der Schweiz vergleichen wir Anbieter und Produkte objektiv – von Vorsorgeberatung über Vermögensberatung bis zur Steueroptimierung. Wir empfehlen immer die Lösung, die am besten zu Ihnen passt.
Alle Dienstleistungen ansehenHypothekenvergleich Schweiz
Bankenunabhängiger Hypothekenvergleich: Beste Zinsen, Tragbarkeitsberechnung und Begleitung bis zur Notariatsurkunde.
Krankenversicherung
Krankenkassenberatung: Prämienvergleich, Modellwechsel und Zusatzversicherung. Sparen Sie mehrere hundert Franken pro Jahr.
Nachlassplanung – Vorsorgeauftrag & Testament
Nachlassplanung: Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testament. Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Angehörigen.
Pensionsplanung – Ihre Pensionierung planen
Ganzheitliche Pensionsplanung auf Honorarbasis: Kapital oder Rente, Steueroptimierung und Budgetplanung für den Ruhestand.
Steuerberatung in der Schweiz
Steuererklärung, Steueroptimierung und Steuerplanung – professionell, unabhängig und mit voller Kostentransparenz.
Treuhand für KMU in Zürich
Treuhanddienstleistungen für KMU: Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen – professionell und zuverlässig.
Vermögensberatung in Zürich
Unabhängige Vermögensberatung: Anlagekonzepte, Depotanalyse und Vermögensstrategie – bankenunabhängig und auf Ihre Ziele zugeschnitten.
Versicherungsberatung – Unabhängiger Vergleich
Unabhängige Versicherungsberatung: Wir vergleichen alle grossen Anbieter, decken Lücken auf und finden die optimale Absicherung.
Vorsorgeberatung – Säule 3a & Pensionskasse
Vorsorgeberatung: Säule 3a, Pensionskasse und Vorsorgelücken analysieren. Unabhängig und FINMA-zertifiziert.
Unser Ablauf
So läuft Ihre Beratung ab
Unverbindliches Erstgespräch
In einem unverbindlichen Gespräch (persönlich, per Video oder Telefon) lernen wir Ihre Situation und Ziele kennen.
Analyse & Konzept
Wir analysieren Ihre Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzsituation und erarbeiten ein massgeschneidertes Konzept.
Klare Empfehlung
Sie erhalten einen konkreten Massnahmenplan mit transparenten Kosten und nächsten Schritten.
Umsetzung & Betreuung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und überprüfen Ihre Situation jährlich.
Warum PVVS?
Ihr vertrauensvoller Partner
Google-Bewertungen (5★)
Jahre Erfahrung
FINMA-zertifizierte Berater
Unabhängig
Wir sind kein Versicherungskonzern und keine Bank. Wir vergleichen objektiv und empfehlen, was zu Ihnen passt.
FINMA-zertifiziert
Beide Berater der PVVS Finanzkompetenz AG sind bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert. Zusätzlich sind wir FIDLEG-zertifiziert und erfüllen damit die strengsten regulatorischen Anforderungen der Schweiz.
Transparente Preise
Honorarberatung ab CHF 190/h mit Kostendach. Kein Kleingedrucktes.
Wissen
Finanzberatung in der Schweiz – darauf kommt es an
Die Schweiz bietet ein komplexes Finanzsystem mit drei Säulen der Vorsorge, kantonalen Steuerunterschieden und einer Vielzahl von Versicherungs- und Anlageprodukten. Eine professionelle Finanzberatung hilft, den Überblick zu behalten und die richtigen Entscheide zu treffen – ob bei der Vorsorgeplanung, der Steuererklärung oder beim Vermögensaufbau.
Unabhängige Finanzberatung vs. Bankberatung
Wer einen Finanzberater in der Schweiz sucht, steht vor einer wichtigen Wahl: Bankberatung oder unabhängige Finanzberatung? Banken und Versicherungen empfehlen in der Regel eigene Produkte. Ein unabhängiger Finanzberater vergleicht dagegen alle Anbieter am Markt – von AXA über Mobiliar bis Helvetia – und empfiehlt die Lösung, die wirklich zu Ihrer Situation passt. Bei PVVS beraten wir bankenunabhängig und auf Honorarbasis, damit Ihre Interessen immer im Vordergrund stehen.
FINMA-zertifiziert
Beide Berater der PVVS Finanzkompetenz AG sind bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert. Zusätzlich sind wir FIDLEG-zertifiziert und erfüllen damit die strengsten regulatorischen Anforderungen der Schweiz. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Beratung höchsten Standards entspricht.
Ganzheitliche Finanzplanung für jede Lebenslage
Ob Finanzplanung in der Schweiz, Vermögensberatung oder Vorsorgeberatung – bei PVVS erhalten Sie alle Dienstleistungen aus einer Hand. Wir begleiten Familien, Berufstätige, Selbstständige und Personen vor der Pensionierung mit massgeschneiderten Lösungen: von der Pensionsplanung über die Steueroptimierung bis zur Hypothekenberatung. So stellen wir sicher, dass alle Ihre Finanzthemen aufeinander abgestimmt sind.
Unser Team
Lernen Sie uns kennen
Ein Familienbetrieb mit über 25 Jahren Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche – FINMA-zertifiziert und persönlich für Sie da. Oder bei Ihnen Zuhause.
Unser Team kennenlernen
Nikeas Skarlakidis
CEO
Nikeas leitet die PVVS Finanzkompetenz AG und berät Privatkunden und KMU zu Vorsorge, Anlagen und Versicherungen.
Mehr erfahren zu Nikeas
Georgios Skarlakidis
Verwaltungsrat
Über 25 Jahre Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche: Credit Suisse, VPZ Vermögens Planungs Zentrum, Groupe Mutuel. Ehemaliger Vorstand SFBV.
Mehr erfahren zu Georgios
Danai Skarlakidis
Backoffice & Recht
Danai studiert Wirtschaftsrecht an der ZHAW und unterstützt PVVS im Backoffice. Sie bringt juristisches Fachwissen ein und sorgt für reibungslose administrative Abläufe.
Daniel Jerike
Leiter Marketing
Daniel verantwortet das Marketing der PVVS Finanzkompetenz AG. Er sorgt für die Sichtbarkeit der Marke und entwickelt Strategien, um Kunden gezielt zu erreichen.
Das PVVS Finanz-Abo
Jährlicher Finanz-Check
Mit dem PVVS Finanz-Abo lassen Sie Ihre wichtigsten Finanzthemen jährlich prüfen und optimieren – ab CHF 160 pro Jahr. Steuererklärung, Versicherungscheck, Vorsorgeanalyse und mehr.
Abo Basic
ab CHF 160/Jahr
- Steuererklärung (bis 1.5h)
- Budgetvorlage PVVS
- Grundversicherungs-Check
Abo Plus
ab CHF 290/Jahr
- Alle Leistungen aus Basic
- Steueroptimierungstipps
- Versicherungs-Check
- Vermögensanalyse
- Depotanalyse (ab CHF 100'000)
Mehr zum Finanz-Abo
Mehr zum Finanz-AboZielgruppen
Für wen ist unsereBeratung geeignet?
Familien
Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau für jede Lebensphase.
Berufstätige und Angestellte
Steueroptimierung, Säule 3a, Pensionskasse verstehen und nutzen.
Selbstständige und KMU
Firmenversicherungen, BVG-Lösungen, Unternehmensvorsorge.
Personen vor der Pensionierung
Pensionsplanung, Kapitalbezug vs. Rente, Steueroptimierung.
Unsere Regionen
Persönlich inIhrer Region
Wir beraten Sie persönlich in unserem Büro in Zürich-Oerlikon oder flexibel per Video-Call.
Unsere Kernregionen
Unser Standort
Unser Büro in Zürich-Oerlikon ist zentral gelegen und bestens erreichbar – mit Tram 10/11 oder Bus 63/75 ab Bhf. Zürich-Oerlikon. Parkplätze sind in der Nähe vorhanden.
Kundenstimmen
Was unsere Kunden sagen
Noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.
Kontakt aufnehmenKontakt
Unverbindliches Erstgesprächvereinbaren
Haben Sie Fragen zu Vorsorge, Vermögen oder Steuern? In einem unverbindlichen Erstgespräch besprechen wir Ihre Situation und zeigen Ihnen, wie wir Sie unterstützen können – persönlich in Zürich-Oerlikon oder per Video-Call.
Termin vereinbarenTelefon
+41 43 300 92 10Adresse
PVVS Finanzkompetenz AG Schaffhauserstrasse 432 8050 Zürich
Öffnungszeiten
Mo–Fr 09:00–17:30 Uhr