Wertschriftenanalyse
Klienten, die schon investiert sind, erlangen mit einer eingehenden und unabhängigen Depotanalyse Erkenntnis darüber, ob die Anlagestrategie mit der bestehenden Vermögens- oder Finanzplanung übereinstimmt. Jeder Anleger hat individuelle Ziele. In jüngeren Jahren steht beispielsweise oft der langfristige Kapitalaufbau im Vordergrund. In der Phase der Pensionierung steht der Vermögenserhalt oder ein bewusster Verzehr im Vordergrund. Im Kontext zur Steuerbelastung, Kostenstruktur sowie Risikoprofil und Nachlassplanung sollte das Wertschriftendepot abgestimmt werden. Schwächen in der gesamten Auslegung der Asset-Allokation sowie auch unrentable Positionen werden aufgedeckt. Dabei unterstützen wir Sie, neue Anlageideen zu entwickeln und begleiten Sie bei der Umsetzung in Koordination mit Ihrer persönlichen Vermögensplanung.
Die verschiedenen Anlagekategorien und deren Mischverhältnis (Cash, Aktien, Obligationen, Immobilien, etc.) sind gemäss akademischen Studien für über 80% der erwirtschafteten Rendite verantwortlich. Anhand von modernsten Optimierungsapplikationen und neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen beurteilen wir das langfristige Rendite-Risiko-Profil Ihrer Anlagestrategie.