Vorteile und Nutzen

Vorteile und Nutzen einer Vermögensplanung

Ganzheitlich

  • Sie erhalten ein Gesamtkonzept, das sämtliche Aspekte Ihrer Vermögensplanung integriert 
  • Sie profitieren von einem ausgewogenen Vorschlag Ihrer Vermögenspyramide der die Stabilität und Sicherheit stärkt
  • Sie gewinnen Aufschluss über Rentabilität, Risiko und Kosten Ihrer bestehenden Vermögenswerten (Wertschriften, Immobilien, Versicherungen)

Analyse 

  • Sie erhalten eine aussagekräftige und detaillierte Wertschriftenanalyse
  • Sie gewinnen Aufschluss über Rentabilität, Risiko und Kosten Ihrer bestehenden Vermögenswerten (Wertschriften, Immobilien, Versicherungen)
  • Sie halten Ihre Einnahmen, Aufwände / Vermögen und Verpflichtungenn fest - wir analysieren

Ökologische Lösungen und Mehrwerte

  • Sie erhalten Vorschläge, wie Sie Ihr Vermögen systematisch aufbauen, verzehren oder stabil halten können
  • Sie generieren finanzielle Vorteile durch die unabhängige und neutrale Auswahl von Finanzinstrumenten – seien es Bank- oder Versicherungslösungen und Dienstleistungen
  • Sie übertragen frühzeitig freie Quoten an Ihre Nachkommen oder von Ihnen definierten Personen

Umsetzen und begleiten

  • Sie haben einen proaktiven Partner, der die definierten Massnahmen überwacht und Sie bei deren Umsetzung begleitet. Selber bieten oder verkaufen wir keine Fondsanlagen / kollektive Kapitalanlagen.

Was dürfen Sie von uns erwarten

Einschätzung Ihrer Situation

  • Wir offerieren Ihnen ein unverbindliches Informationsgespräch

Profunde Analyse und Optimierung

  • Wir betrachten Ihre Vermögenspyramide und richten diese optimal aus
  • Wir bewerten Ihre Liquiditätsplanung und Nettovermögen
  • Wir erstellen ein Risikoprofil (Risikofähigkeit und Risikoneigung)
  • Wir erstellen eine profunde Wertschriftenanalyse Ihres bestehenden Depots oder Versicherungsportfolios und hinterfragen kritisch
  • Wir optimieren Rendite, Sicherheit, Kosten und Steuerelemente

Verschiedene Szenarien

  • Wir diskutieren verschiedene Szenarien und Strategien mit allen Vor- und Nachteilen
  • Wir zeigen Ihnen die Stolpersteine und Chancen im heutigen Marktumfeld auf

Umfassende Beratung

  • Wir formulieren eine umfassende und personalisierte Vermögensplanung 
  • Wir evaluieren optimierte Finanzinstrumente und definieren passende Anlagelösungen

Vergleichen, umsetzten und begleiten

  • Wir holen konkrete Angebote ein und vergleichen diese
  • Wir erarbeiten die Entscheidungsgrundlagen
  • Wir unterstützen Sie proaktiv in der taktischen Umsetzung 
  • Wir beraten Sie hinsichtlich frühzeitiger Übertragung von Vermögenswerten
  • Wir begleiten Sie und kontrollieren regelmässig die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte

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