PensIonsplanung neutral und unabhängig

Wir gehen alle verschiedene Wege und haben unsere eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse. Frühzeitig das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen, ist einer der wichtigsten Pfeiler zum Erfolg.  Wer richtig plant und konsequent mit den richtigen Partnern umsetzt, kann sich auf einen sorgenfreien dritten Lebensabschnitt freuen. Gerne begleiten wir Sie auf Ihren finanziellen Weg. Unsere Neutralität ist Ihr Gewinn!

Unsere Pensionsplanung ist eine ganzheitliche, neutrale und unabhängige 360 Grad Dienstleistung ohne Interessenskonflikt. Indem wir weiche und harte Faktoren festhalten, sowie indirekte Einflüsse wahrnehmen und diese massgeschneidert verarbeiten, generieren wir für unsere Klienten ein wesentliches Optimierungspotential. Dabei lassen wir keine Fragen offen. Im Zusammenhang mit Ihrer Ruhestandsplanung beraten wir Sie in Vermögens-, Vorsorge-, Steuer- und Nachlassfragen, sowie beim Thema Vorsorge- und Patientenverfügung. Im Mittelpunkt stehen dabei Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse, Ziele und Erwartungen. Der systematische Beratungsprozess besteht aus einem Informationsgespräch, Datenaufnahme, Analyse und Planung, Dokumentation, Betreuung, sowie Realisierung und wiederkehrenden Kontrollen. Gemeinsam erarbeiten wir weitsichtige Lösungen und bereiten Sie umfassend auf die Zukunft vor.

Audiovisuelle Sitzungen über Skype, Zoom oder Google während der Covid-19 Pandemie nutzen! kontakt@pvvs.ch

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