Unabhängige Finanzberatung in der Schweiz – Alle Dienstleistungen
Als FINMA-zertifizierte Finanzberater bieten wir Ihnen das gesamte Spektrum der Finanzplanung: Von der Vorsorgeberatung über Vermögensaufbau und Hypotheken bis zur Steueroptimierung und Nachlassplanung. Unabhängig, transparent und immer in Ihrem Interesse.
Planung & Beratung
Ob Pensionierung, Vermögensaufbau oder Steueroptimierung – unsere ganzheitliche Finanzplanung betrachtet Ihre gesamte Situation. Wir arbeiten auf Honorarbasis mit Kostendach und stellen Ihre Interessen konsequent in den Mittelpunkt.
Hypothekenvergleich Schweiz
Bankenunabhängiger Hypothekenvergleich: Beste Zinsen, Tragbarkeitsberechnung und Begleitung bis zur Notariatsurkunde.
Mehr erfahrenPensionsplanung – Ihre Pensionierung planen
Ganzheitliche Pensionsplanung auf Honorarbasis: Kapital oder Rente, Steueroptimierung und Budgetplanung für den Ruhestand.
Mehr erfahrenSteuerberatung in der Schweiz
Steuererklärung, Steueroptimierung und Steuerplanung – professionell, unabhängig und mit voller Kostentransparenz.
Mehr erfahrenVermögensberatung in Zürich
Unabhängige Vermögensberatung: Anlagekonzepte, Depotanalyse und Vermögensstrategie – bankenunabhängig und auf Ihre Ziele zugeschnitten.
Mehr erfahrenAbsicherung
Versicherungen, Vorsorge und Krankenkasse: Wir vergleichen objektiv über alle grossen Anbieter hinweg. Als unabhängiger Broker haben wir keine eigenen Produkte – nur Ihre beste Lösung zählt.
Krankenversicherung
Krankenkassenberatung: Prämienvergleich, Modellwechsel und Zusatzversicherung. Sparen Sie mehrere hundert Franken pro Jahr.
Mehr erfahrenVersicherungsberatung – Unabhängiger Vergleich
Unabhängige Versicherungsberatung: Wir vergleichen alle grossen Anbieter, decken Lücken auf und finden die optimale Absicherung.
Mehr erfahrenVorsorgeberatung – Säule 3a & Pensionskasse
Vorsorgeberatung: Säule 3a, Pensionskasse und Vorsorgelücken analysieren. Unabhängig und FINMA-zertifiziert.
Mehr erfahrenSpezialdienstleistungen
Nachlassplanung und Treuhand runden unser Angebot ab. Damit Ihre finanziellen Angelegenheiten in jeder Lebensphase professionell betreut sind – von der Firmengründung bis zur Nachlassregelung.
Nachlassplanung – Vorsorgeauftrag & Testament
Nachlassplanung: Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testament. Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Angehörigen.
Mehr erfahrenTreuhand für KMU in Zürich
Treuhanddienstleistungen für KMU: Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen – professionell und zuverlässig.
Mehr erfahrenUnsere Standorte in der Deutschschweiz
Unser Büro in Zürich-Oerlikon ist Ihr persönlicher Anlaufpunkt für alle Finanzfragen. Alle Dienstleistungen sind auch per Video-Call verfügbar – damit Sie uns bequem aus der ganzen Deutschschweiz erreichen.
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Steuererklärung, Versicherungscheck, Vorsorgeanalyse – alles in einem Abo. Basic ab CHF 160, Plus ab CHF 290/Jahr.
Alle DetailsCHF 160
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Häufige Fragen zu unseren Dienstleistungen
Unverbindliches Erstgespräch
Lassen Sie uns unverbindlich über Ihre Bedürfnisse sprechen. Wir finden gemeinsam die passende Lösung für Sie – persönlich in Zürich-Oerlikon oder per Video-Call.
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