Dienstleistung
Vermögensberatung in Zürich
Anlagekonzepte, Depotanalyse & Vermögensstrategie – bankenunabhängig
Unabhängige Vermögensberatung: Anlagekonzepte, Depotanalyse und Vermögensstrategie – bankenunabhängig und auf Ihre Ziele zugeschnitten.
Unabhängige Vermögensberatung und Anlageberatung in der Schweiz
Eine unabhängige Vermögensberatung ist entscheidend für einen nachhaltigen Vermögensaufbau und die strukturierte Vermögenserhaltung in der Schweiz. Während Banken häufig hauseigene Fonds und strukturierte Produkte bevorzugen, analysieren wir als unabhängige Anlageberater den gesamten Markt – von kostengünstigen ETFs bis zu aktiv verwalteten Lösungen – und entwickeln eine Anlagestrategie, die zu Ihren Renditezielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Anlagehorizont passt.
Unsere professionelle Wertschriftenanalyse und individuelle Mandatsbetreuung richtet sich an Kundinnen und Kunden mit einem investierbaren Vermögen ab CHF 100’000.
Für grössere Vermögensmandate ab CHF 150’000 bieten wir ein leistungsorientiertes Gebührenmodell an: Managementgebühren fallen ausschliesslich bei positiver Rendite an. Damit sind unsere Interessen klar auf Ihre Vermögensentwicklung ausgerichtet.
Gleichzeitig ermöglichen wir den strukturierten Vermögensaufbau bereits ab CHF 100 pro Monat – beispielsweise über einen ETF-Sparplan oder eine systematische Anlagestrategie. So profitieren auch Einsteiger frühzeitig von einer disziplinierten, langfristigen Anlageplanung.
In Kombination mit unserer Steuerberatung und Pensionsplanung wird Ihre Vermögensstrategie Teil einer ganzheitlichen Finanzplanung, die steuerliche Aspekte, Vorsorgeziele und langfristige Liquiditätsplanung integriert.
Unsere Leistungen in der Vermögensberatung
Von der Depotanalyse bis zur massgeschneiderten Anlagestrategie – wir begleiten Ihren Vermögensaufbau bankenunabhängig und transparent.
Individuelle Anlagekonzepte
Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die exakt auf Ihre Renditeziele, Risikobereitschaft und Ihren Anlagehorizont zugeschnitten ist.
Wertschriftenanalyse (ab CHF 100'000)
Professionelle Analyse Ihres bestehenden Portfolios – wir decken versteckte Kosten auf und identifizieren Optimierungspotenzial.
Depotanalyse und Optimierung
Wir prüfen Ihre Depot-Struktur auf Diversifikation, Kosten und Währungsrisiken und geben konkrete Handlungsempfehlungen.
Vermögensstrategie und Asset Allocation
Die richtige Aufteilung über Anlageklassen, Regionen und Währungen ist entscheidend. Wir finden die optimale Asset Allocation für Sie.
Risikomanagement und Diversifikation
Wir stellen sicher, dass Ihr Portfolio breit diversifiziert ist und Klumpenrisiken vermieden werden – für langfristige Stabilität.
Nachhaltige Anlagestrategien (ESG)
Auf Wunsch integrieren wir ESG-konforme Anlagen in Ihre Vermögensstrategie. Dabei berücksichtigen wir ökologische, soziale und Governance-Kriterien und entwickeln eine nachhaltige Geldanlage, die zu Ihren Renditezielen und Wertvorstellungen passt.
Warum PVVS für Ihre Vermögensberatung
Das sagen unsere Kunden zur Vermögensberatung
«Ich hatte riesiges Glück mit der Wahl von der PVVS Finanzkompetenz AG. Via finfinder habe ich mich auf die Suche nach jemanden gemacht der sich gewissenhaft um meine finanziellen Belange kümmern könnte.»
Urs Meyer
Google-Bewertung
«Für mein Unternehmen, aber auch für meine privaten Finanzen konnte die PVVS mich von ihrem super Service überzeugen. Als ehemaliger Finanzplaner war ich verblüfft vom breiten Angebot im Bereich Geld anlegen.»
Dejan Cutkovic
Google-Bewertung
«Die Beratung meiner Versicherungen war sehr angenehm und professionell. Herr Skarlakidis nahm sich Zeit, erklärte alles verständlich und blieb dabei stets neutral und unaufdringlich. Eine klare Empfehlung.»
Christopher Kotsakidis
Google-Bewertung
Ihr Vermögen verdient eine unabhängige Zweitmeinung – unverbindlich.
Für wen eignet sich unsere Vermögensberatung?
Ob Vermögensaufbau, Vermögenserhaltung oder Generationenplanung – unsere Anlageberatung passt sich Ihrer Lebenssituation an.
Vermögende Privatpersonen
Ab CHF 100’000 investierbares Vermögen.
Familien
Langfristiger Vermögensaufbau.
KMU
Unternehmensvermögen optimal anlegen.
So läuft Ihre Vermögensberatung ab
Unverbindliches Erstgespräch
Wir lernen Ihre Situation kennen
Analyse & Konzept
Wir analysieren und erarbeiten ein Konzept
Klare Empfehlung
Sie erhalten einen Massnahmenplan
Umsetzung & Betreuung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung
Unverbindliches Erstgespräch
Wir lernen Ihre Situation kennen
Analyse & Konzept
Wir analysieren und erarbeiten ein Konzept
Klare Empfehlung
Sie erhalten einen Massnahmenplan
Umsetzung & Betreuung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung
Transparente Kosten für Ihre Vermögensberatung
Honorarbasis: ab CHF 190/h mit Kostendach. Wertschriftenanalyse ab CHF 100'000.
Erstgespräch: Unverbindlich und persönlich
Unverbindliches Erstgespräch vereinbarenVermögensberatung in der Schweiz für Privatpersonen und Unternehmer
Ob strukturierter Vermögensaufbau, professionelle Betreuung bestehender Vermögen oder die Anlage von Unternehmensliquidität – unsere unabhängige Vermögensberatung in der Schweiz richtet sich an Privatpersonen im Aufbau wie auch an Kundinnen und Kunden mit investierbarem Vermögen sowie an KMU.
Privatpersonen im Vermögensaufbau: Strukturierter Einstieg und systematischer Kapitalaufbau – auch mit regelmässigen Investitionen.
Privatpersonen mit investierbarem Vermögen: Individuelle Vermögensstrategie ab CHF 100’000 Anlagevolumen.
Unternehmer und KMU: Strukturierte Anlage von Unternehmensvermögen und Liquiditätsreserven.
Transparente Kommunikation in Bezug auf die gesamte Kostenstruktur.
Unverbindliches Erstgespräch
Lassen Sie uns unverbindlich über Ihre Bedürfnisse sprechen. Wir zeigen Ihnen, wie wir Sie unterstützen können.