Verständliches Vorsorgekonzept
Im Rahmen der persönlichen Lebenssituation und den individuellen Rahmenbedingungen sind gut verständliche und transparente Vorsorgekonzepte gefragt, die flexibel, angepasst und transparent sind. Dies ist nur möglich, wenn das gesamte Dreisäulensystem gründlich analysiert, bewertet und fokussiert auf Ihre Bedürfnisse und Ziele ausgerichtet wird. Unsere tiefgründige Vorsorgeplanung beinhaltet ferner die Analyse des Vermögens, Steuern, Wohneigentum, sowie eine Prüfung Ihres Risikomanagements. Mit durchdachten Vorschlägen und einem ausgefeilten Massnahmenkatalog werden komplexe Themen greifbar und Vorteile generiert. Dabei stützt sich die PVVS auf unabhängig evaluierte Vorsorge- und Bankenlösungen. Den passgenauen Produkten mit kosten- und steueroptimiertem Preis- / Leistungsverhältnis können Sie vertrauen. Durch Marktanalysen werden nur die effizientesten Produkte empfohlen, die im Vorfeld untereinander verglichen wurden.
Wenn es um die Auswahl und Bewertung von Vorsorgeinstrumenten geht, analysieren wir im Rahmen unseres Mandates weiche und harte Faktoren der Produkte, die für einen langfristigen Erfolg erheblich sind. Selbst aufgeklärte Anleger haben es heute schwer, sich im Dschungel der Vorsorge-, Bank- und Versicherungsprodukte zurechtzufinden. Da stellt sich die Frage, ob der richtige Entscheid getroffen wurde. Durch das computerunterstützte Selektionsverfahren garantieren wir unseren Klienten die Auswahl der geeignetsten Vorsorgelösungen und helfen ihnen, diese mit renommierten Partnern umzusetzen. Dabei bleibt die Sicherheit, Rentabilität und Liquidität, sowie eine günstige Kosten- und Gebührenstruktur im Fokus. Darüber hinaus werden auch die Vertragsbestimmungen untereinander verglichen. Schlussendlich empfehlen wir nur Produkte, bei denen wir zu 100% dahinterstehen können.
Klienten, die sich schon positioniert haben, erlangen mit einer eingehenden und unabhängigen Portfolioanalyse Erkenntnis darüber, ob die Produkte zu der neu ausgerichteten Vorsorgeplanung passen.
Welche Produkte Ihre Bedürfnisse abdecken und sich im magischen Dreieck bewährt haben, werden durch Erfahrungswerte, Marktanalysen und Offerten evaluiert.