Zürich und Umgebung
Ihr unabhängiger Finanzberater
in Zürich
Als unabhängiger Finanzberater in Zürich beraten wir Sie persönlich zu Vorsorge, Steuern, Versicherungen, Hypotheken und Vermögen. Ohne Interessenkonflikte und mit voller Kostentransparenz. Beide Berater sind FINMA-zertifiziert. Unser Büro liegt direkt in Zürich-Oerlikon.
Persönliche Finanzberatung in Zürich
Seit 2019 beraten wir Privatpersonen, Familien und KMU im Kanton Zürich. Unabhängig, FINMA-zertifiziert und mit voller Kostentransparenz. Lernen Sie uns kennen.
Unser Büro in Zürich-Oerlikon
PVVS Finanzkompetenz AG hat seinen Sitz an der Schaffhauserstrasse 432 in Zürich-Oerlikon. Einem der dynamischsten Wirtschaftsstandorte im Kanton Zürich. Seit 2019 beraten wir hier Privatkunden, Familien, KMU und internationale Fachkräfte zu allen Fragen rund um ihre finanzielle Zukunft.
Adresse
Schaffhauserstrasse 432
8050 Zürich-Oerlikon
Öffnungszeiten
Mo–Fr 09:00–17:30 Uhr
Ausserhalb nach Vereinbarung
Anfahrt Zürich-Oerlikon
- Tram 10/11: Haltestelle Glaubtenstrasse, 2 Minuten Fussweg
- Bus 63/75: Ab Bhf. Zürich-Oerlikon in 5 Minuten
- Auto: Parkplätze in unmittelbarer Nähe vorhanden
Unsere Finanzberatung in Kanton Zürich
Pensionsplanung Zürich
Kapital oder Rente, Steueroptimierung bei der Pensionierung und Vermögensstrategie im Ruhestand. Wir berechnen alle Szenarien für Sie.
Mehr erfahrenSteuerberatung Zürich
Steuererklärung, Steueroptimierung und Steuerplanung speziell für den Kanton Zürich. Alle kantonalen Abzüge kennen und nutzen.
Mehr erfahrenVorsorgeberatung Zürich
Säule 3a, Pensionskasse und Vorsorgelücken erkennen und schliessen. Für Angestellte und Selbstständige.
Mehr erfahrenVersicherungsberatung Zürich
Objektiver Vergleich aller grossen Anbieter. Kostenlos für Sie als unabhängiger Broker.
Mehr erfahrenHypothekenberatung Zürich
Bankenunabhängiger Hypothekenvergleich für Ihr Eigenheim im Kanton Zürich.
Mehr erfahrenVermögensberatung Zürich
Individuelle Anlagekonzepte und Depotanalyse ab CHF 100'000. Bankenunabhängig und transparent.
Mehr erfahrenUnverbindliches Erstgespräch vereinbaren
Lernen Sie uns unverbindlich kennen – persönlich in Zürich oder per Video-Call.
Jetzt Termin buchenFinanzberatung im Kanton Zürich
Finanzberatung Zürich. Was Sie wissen sollten
Der Finanzplatz Zürich ist der grösste der Schweiz. Zwischen Grossbanken, Versicherungskonzernen und unzähligen Finanzberatern den Überblick zu behalten, ist für Privatpersonen und KMU eine echte Herausforderung. Als unabhängiger Finanzberater in Zürich sind wir an keinen Anbieter gebunden und können Ihnen die objektiv beste Lösung empfehlen. Ob bei der Vorsorge, der Steuerplanung oder der Vermögensverwaltung.
Vermögensberatung in Zürich. Ihr Vermögen gezielt aufbauen
Die Vermögensberatung in Zürich erfordert Expertise und Unabhängigkeit. Viele Banken verkaufen hauseigene Fonds mit hohen Gebühren. Als unabhängiger Vermögensberater in Zürich vergleichen wir alle Anlageoptionen objektiv. ETFs, Indexfonds, Einzeltitel und alternative Anlagen. Wir erstellen ein individuelles Anlagekonzept, das zu Ihrem Risikoprofil, Zeithorizont und Ihren Lebenszielen passt. Ab CHF 100'000 Anlagevolumen. FINMA-zertifiziert und bankenunabhängig.
Vorsorgeberatung Zürich. AHV, Pensionskasse und Säule 3a
Eine fundierte Vorsorgeberatung in Zürich ist entscheidend, da die Lebenshaltungskosten im Kanton Zürich zu den höchsten der Schweiz gehören. Wir analysieren Ihre AHV-Situation, prüfen Ihre Pensionskasse auf Vorsorgelücken und optimieren Ihre Säule 3a. Besonders wichtig ist die Koordination aller drei Säulen, um keine Einzahlungsmöglichkeiten und Steuervorteile zu verpassen. Seit 2026 können Sie versäumte Beiträge in die Säule 3a nachzahlen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das optimal nutzen.
Steueroptimierung im Kanton Zürich
Der Kanton Zürich hat im schweizweiten Vergleich relativ hohe Steuersätze. Umso wichtiger ist eine professionelle Steuerplanung. Von der optimalen Nutzung der Säule 3a über den richtigen Zeitpunkt für Kapitalbezüge bis hin zur Wahl des Wohnsitzes innerhalb des Kantons. Wir zeigen Ihnen alle legalen Möglichkeiten zur Steueroptimierung. Die Steuerfüsse variieren im Kanton Zürich erheblich. Ein Umzug von einer teuren in eine günstige Gemeinde kann bei höherem Einkommen mehrere Tausend Franken pro Jahr ausmachen.
Finanzplanung Zürich. Ganzheitlich und langfristig
Ganzheitliche Finanzplanung in Zürich bedeutet mehr als Einzelberatung. Wir betrachten Vorsorge, Steuern, Vermögen, Versicherungen und Immobilien als Gesamtbild. Als Ihr Finanzplaner in Zürich erstellen wir eine Finanzplanung, die alle Lebensphasen abdeckt. Von der Familiengründung über den Immobilienkauf bis zur Pensionierung. Jede Entscheidung wird im Kontext Ihrer gesamten finanziellen Situation betrachtet.
Versicherungsberater Zürich. Unabhängiger Vergleich
Als unabhängiger Versicherungsberater in Zürich vergleichen wir alle grossen Anbieter der Schweiz. AXA, Mobiliar, Zürich, Helvetia, Baloise und weitere. Im Gegensatz zu gebundenen Agenten sind wir an kein Unternehmen geknüpft und empfehlen ausschliesslich die Lösung, die für Sie am günstigsten und passendsten ist. Die Versicherungsberatung ist für Sie kostenlos. Wir werden als Broker von den Versicherungsgesellschaften vergütet.
Pensionsplanung in Zürich. Frühzeitig vorsorgen
Zürich hat eine der höchsten Lebenshaltungskosten der Schweiz. Damit Sie Ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung halten können, ist eine frühzeitige Planung entscheidend. Wir analysieren Ihre AHV, Pensionskasse und private Vorsorge und erarbeiten einen Plan, der zu Ihren Zielen passt. Kapital oder Rente? Wann ist der optimale Pensionierungszeitpunkt? Wie verteilen Sie Bezüge steueroptimal? Wir beantworten all diese Fragen individuell für Sie.
Warum Zürcher Kunden PVVS wählen
Unabhängig
Keine Bank, kein Versicherungskonzern. Wir vergleichen alle Anbieter objektiv und empfehlen, was für Sie passt.
FINMA-zertifiziert
Beide Berater sind bei der Eidg. Finanzmarktaufsicht registriert und FIDLEG-zertifiziert.
40 Bewertungen mit 5 Sternen
Unsere Kunden bewerten uns auf Google durchgehend mit Höchstnote. Transparenz und Vertrauen sind unser Standard.
Transparente Kosten
Honorarberatung ab CHF 190 pro Stunde mit Kostendach. Versicherungsberatung für Sie vollständig kostenlos.
Was das bedeutet: Was das bedeutet. Als Finanzberater in Zürich vertreten wir ausschliesslich Ihre Interessen. Nicht die einer Bank, nicht die einer Versicherung. Wir werden entweder auf Honorarbasis bezahlt (CHF 190 bis 250 pro Stunde mit Kostendach) oder als Broker von den Versicherungsgesellschaften vergütet. In beiden Fällen ohne versteckte Kosten für Sie.
Für wen wir in Zürich da sind
Familien in Zürich
Budgetplanung, Versicherungen und Vorsorge für jede Lebensphase. Damit Ihre Familie in jeder Situation abgesichert ist.
Selbstständige und KMU
Geschäftliche und private Finanzen trennen und optimieren. BVG, Steuern und Nachfolgeplanung aus einer Hand.
Gutverdiener und Kader
Steueroptimierung, Vermögensaufbau und Kadervorsorge für anspruchsvolle Finanzsituationen.
Pensionierung planen
Kapital oder Rente? Frühpensionierung? Wir berechnen alle Szenarien und finden die optimale Lösung für Sie.
Wie läuft die Beratung ab?
Kostenloses Erstgespräch
Wir lernen Sie und Ihre Situation kennen. Unverbindlich und ohne Verpflichtung.
Analyse und Konzept
Wir analysieren Ihre Finanzen umfassend und erstellen ein individuelles Konzept.
Klare Empfehlung
Sie erhalten verständliche Empfehlungen mit konkreten Handlungsoptionen.
Umsetzung und Begleitung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und bleiben auch danach Ihr Ansprechpartner.
Was Kunden aus Kanton Zürich sagen
"Endlich ein Finanzberater in Zürich, der mir keine eigenen Produkte verkauft. Die Beratung war ehrlich, verständlich und hat sich finanziell sofort gelohnt."
— Michael B. aus Zürich-Oerlikon
"Wir haben als Familie unsere gesamte Vorsorge und Versicherungssituation überprüfen lassen. Das Ergebnis war beeindruckend. Bessere Leistungen bei tieferen Kosten."
— Familie W. aus Winterthur, ZH
40+ Bewertungen auf Google mit durchschnittlich 5.0 Sternen
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Kostenloses Erstgespräch in Zürich
Sie möchten Ihre Finanzen optimieren? Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch in Zürich-Oerlikon oder per Video. Wir freuen uns auf Sie.