Zürich & Umgebung
Ihr Finanzberater
in Zürich
Als unabhängiger Finanzberater in Zürich beraten wir Sie persönlich zu Vorsorge, Steuern, Versicherungen, Hypotheken und Vermögen – ohne Interessenkonflikte, mit voller Kostentransparenz. Beide Berater sind FINMA-zertifiziert. Unser Büro liegt direkt in Zürich-Oerlikon.
Persönliche Finanzberatung in Zürich
Seit 2019 beraten wir Privatpersonen, Familien und KMU im Kanton Zürich – unabhängig, FINMA-zertifiziert und mit voller Kostentransparenz. Lernen Sie uns kennen.
Unser Büro in Zürich-Oerlikon
PVVS Finanzkompetenz AG hat seinen Sitz an der Schaffhauserstrasse 432 in Zürich-Oerlikon – einem der dynamischsten Wirtschaftsstandorte im Kanton Zürich. Seit 2019 beraten wir hier Privatkunden, Familien, KMU und internationale Fachkräfte zu allen Fragen rund um ihre finanzielle Zukunft.
Adresse
Schaffhauserstrasse 432
8050 Zürich-Oerlikon
Öffnungszeiten
Mo–Fr 09:00–17:30 Uhr
Ausserhalb nach Vereinbarung
Anfahrt Zürich-Oerlikon
- Tram: Linie 10 / 11, Haltestelle Zürich-Oerlikon (5 Min. zu Fuss)
- Bus: Linie 63 / 75, Haltestelle Schaffhauserstrasse
- Bhf. Zürich-Oerlikon: 8 Min. zu Fuss, direkte S-Bahn-Verbindung
- Auto: Parkmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung
Koordinaten: 47.4115° N, 8.5545° O
Unsere Finanzberatung in Zürich
Als unabhängige Finanzberatung in Zürich decken wir alle wichtigen Finanzbereiche ab – aus einer Hand, ohne Interessenkonflikte.
Pensionsplanung Zürich
Kapital vs. Rente, Steueroptimierung bei der Pensionierung, Vermögensstrategie im Ruhestand.
Mehr erfahrenSteuerberatung Zürich
Steuererklärung, Steueroptimierung, Abzüge im Kanton Zürich – auf Honorarbasis oder im Finanz-Abo.
Mehr erfahrenVorsorgeberatung Zürich
Säule 3a, Pensionskasse, Vorsorgelücken erkennen und schliessen – für Angestellte und Selbstständige.
Mehr erfahrenVersicherungsberatung Zürich
Objektiver Vergleich aller grossen Anbieter. Kostenlos für Sie als unabhängiger Broker.
Mehr erfahrenHypothekenberatung Zürich
Bankenunabhängiger Hypothekenvergleich für Ihr Eigenheim im Kanton Zürich.
Mehr erfahrenVermögensberatung Zürich
Individuelle Anlagekonzepte und Depotanalyse ab CHF 100'000 – bankenunabhängig und transparent.
Mehr erfahrenUnverbindliches Erstgespräch vereinbaren
Lernen Sie uns unverbindlich kennen – persönlich in Zürich oder per Video-Call.
Jetzt Termin buchenUnabhängige Finanzberatung im Kanton Zürich
Als FINMA-zertifizierter Finanzberater in Zürich bieten wir Ihnen eine ganzheitliche und unabhängige Finanzberatung – persönlich in unserem Büro in Zürich-Oerlikon oder flexibel per Video-Call.
Finanzberatung Zürich: Was Sie wissen sollten
Der Finanzplatz Zürich ist der grösste der Schweiz. Zwischen Grossbanken, Versicherungskonzernen und unzähligen Finanzberatern den Überblick zu behalten, ist für Privatpersonen und KMU eine Herausforderung. Als unabhängiger Finanzberater in Zürich sind wir an keinen Anbieter gebunden und können Ihnen die objektiv beste Lösung empfehlen – ob bei der Vorsorge, der Steuerplanung oder der Vermögensverwaltung.
Vermögensberatung in Zürich – Ihr Vermögen gezielt aufbauen
Die Vermögensberatung in Zürich erfordert Expertise und Unabhängigkeit. Viele Banken verkaufen hauseigene Fonds mit hohen Gebühren. Als unabhängiger Vermögensberater in Zürich vergleichen wir alle Anlageoptionen objektiv: ETFs, Indexfonds, Einzeltitel und alternative Anlagen. Wir erstellen ein individuelles Anlagekonzept, das zu Ihrem Risikoprofil, Zeithorizont und Ihren Lebenszielen passt – ab CHF 100'000 Anlagevolumen. FINMA-zertifiziert und bankenunabhängig.
Vorsorgeberatung Zürich – AHV, Pensionskasse & Säule 3a
Eine fundierte Vorsorgeberatung in Zürich ist entscheidend, da die Lebenshaltungskosten im Kanton Zürich zu den höchsten der Schweiz gehören. Wir analysieren Ihre AHV-Situation, prüfen Ihre Pensionskasse auf Vorsorgelücken und optimieren Ihre Säule 3a. Besonders wichtig: die Koordination aller drei Säulen, um keine Einzahlungsmöglichkeiten und Steuervorteile zu verpassen. Unsere Vorsorgeberater sind FINMA-zertifiziert und arbeiten auf Honorarbasis – ohne Provisionen von Versicherungen.
Steueroptimierung im Kanton Zürich
Der Kanton Zürich hat im schweizweiten Vergleich relativ hohe Steuersätze. Umso wichtiger ist eine professionelle Steuerplanung: von der optimalen Nutzung der Säule 3a über den richtigen Zeitpunkt für Kapitalbezüge bis hin zur Wahl des Wohnsitzes innerhalb des Kantons. Wir zeigen Ihnen alle legalen Möglichkeiten zur Steueroptimierung.
Finanzplanung Zürich – Ganzheitlich und langfristig
Ganzheitliche Finanzplanung in Zürich bedeutet mehr als Einzelberatung: Wir betrachten Vorsorge, Steuern, Vermögen, Versicherungen und Immobilien als Gesamtbild. Als Ihr Finanzplaner in Zürich erstellen wir eine Finanzplanung, die alle Lebensphasen abdeckt – von der Familiengründung über den Immobilienkauf bis zur Pensionierung. So vermeiden Sie teure Fehler und nutzen alle Optimierungspotenziale im Kanton Zürich.
Versicherungsberater Zürich – Unabhängiger Vergleich
Als unabhängiger Versicherungsberater in Zürich vergleichen wir alle grossen Anbieter der Schweiz: AXA, Mobiliar, Zürich, Helvetia, Baloise und weitere. Im Gegensatz zu gebundenen Agenten sind wir an kein Unternehmen geknüpft und empfehlen ausschliesslich die Lösung, die für Sie am günstigsten und passendsten ist. Die Versicherungsberatung ist für Sie kostenlos – wir werden als Broker von den Versicherungsgesellschaften vergütet. Ob Krankenkasse, Haftpflicht, Rechtsschutz oder KMU-Versicherungen: Sie erhalten eine objektive Empfehlung.
Pensionsplanung in Zürich – Frühzeitig vorsorgen
Zürich hat eine der höchsten Lebenshaltungskosten der Schweiz. Damit Sie Ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung halten können, ist eine frühzeitige Planung entscheidend. Wir analysieren Ihre AHV, Pensionskasse und private Vorsorge und erarbeiten einen Plan, der zu Ihren Zielen passt. Kapital oder Rente? Wann ist der optimale Pensionierungszeitpunkt? Wie verteilen Sie Bezüge steueroptimal? Diese Fragen beantworten wir in der persönlichen Pensionsplanung.
Warum PVVS als Finanzberater in Zürich?
In Zürich gibt es viele Banken und Versicherungsvertreter – aber nur wenige echte unabhängige Finanzberater. Hier ist der Unterschied:
Unabhängig
Keine Bank, kein Versicherungskonzern. Wir vergleichen alle Anbieter objektiv und empfehlen, was für Sie passt.
FINMA-zertifiziert
Beide Berater sind bei der Eidg. Finanzmarktaufsicht registriert und FIDLEG-zertifiziert.
40 Bewertungen (5★)
Unsere Kunden bewerten uns auf Google durchgehend mit Höchstnote. Transparenz und Vertrauen sind unser Standard.
Transparente Kosten
Honorarberatung ab CHF 190/h mit Kostendach. Versicherungsberatung für Sie vollständig kostenlos.
Was das bedeutet: Als Finanzberater in Zürich vertreten wir ausschliesslich Ihre Interessen – nicht die einer Bank, nicht die einer Versicherung. Wir werden entweder auf Honorarbasis bezahlt (CHF 190–250/h mit Kostendach) oder als Broker von den Versicherungsgesellschaften vergütet. In beiden Fällen ohne versteckte Kosten für Sie.
Wen beraten wir in Zürich?
Unsere Finanzberatung richtet sich an Privatpersonen, Familien, KMU und internationale Fachkräfte im Kanton Zürich.
Familien in Zürich
Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau für jede Lebensphase – persönlich und langfristig.
KMU & Selbstständige
Firmenversicherungen, BVG-Lösungen, Unternehmensvorsorge und Treuhand für Betriebe in Zürich-Nord.
Expats & Fachkräfte
Quellensteuer, Krankenversicherung, Säule 3a und Vorsorge für internationale Fachkräfte in Zürich.
Personen vor Pensionierung
Pensionsplanung, Kapitalbezug vs. Rente, Steueroptimierung für Menschen ab 50 im Kanton Zürich.
Wie läuft die Beratung ab?
Von Ihrem ersten Kontakt bis zur Umsetzung – transparent, strukturiert und immer auf Augenhöhe.
Unverbindliches Erstgespräch
Persönlich in Zürich-Oerlikon oder per Video-Call. Wir lernen Ihre Situation kennen.
Analyse & Konzept
Wir analysieren Ihre Finanz-, Vorsorge- und Versicherungssituation und erarbeiten ein massgeschneidertes Konzept.
Klare Empfehlung
Sie erhalten einen konkreten Massnahmenplan mit transparenten Kosten.
Umsetzung & Betreuung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und überprüfen Ihre Situation jährlich.
Was Kunden aus Zürich sagen
"Die Beratung bei PVVS war äusserst professionell und persönlich. Endlich verstehe ich meine Vorsorge und weiss, was ich tun muss."
— Familie aus Zürich-Oerlikon
"Endlich ein Berater, der wirklich unabhängig ist. Keine versteckten Interessen, klare Empfehlungen. Sehr empfehlenswert."
— Selbstständiger aus Zürich-Nord
40 Google-Bewertungen mit durchschnittlich 5.0 Sternen
Alle 40+ Bewertungen auf Google ansehenHäufige Fragen zum Finanzberater Zürich
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