Pensionsplanung für Unternehmer
Bei Unternehmern ist die private Vermögenssituation sehr eng mit der geschäftlichen verknüpft. Der Wert des Unternehmens macht häufig einen beträchtlichen Teil des gesamten Vermögens aus. Vielfach wird die Vorsorgesituation vernachlässigt. Dabei nimmt diese einen hohen Stellenwert nach der Pension ein. Überobligatorische Lösungen können in den letzten Jahren nicht nur das Alterseinkommen absichern, sondern auch die steuerliche Belastung wesentlich mindern. Bei der Ausgestaltung der Vorsorge profitieren Sie von unserer unabhängigen Beratung und Produktauswahl. Sollte ein Bezug der Vorsorgegelder in Frage kommen, berechnen wir für Sie steueroptimierte Lösungen. Darüber hinaus wird das Gesamtvermögen nach dem Verkauf des Unternehmens neu auf die definierten Bedürfnisse ausgerichtet. Auch diesbezüglich wird ein Erfolgsfaktor die richtige Auswahl der Anlage- und Produktstrategie sein. Die frühzeitige Nachfolge oder Verkaufsanstrengungen setzen wir mit zuverlässigen Partnern in unserem Netzwerk um. Dabei profitieren Sie von einer professionellen Abwicklung und langjähriger Erfahrung unserer Partner.
Wegweisende finanzielle Entscheidungen haben im dritten Lebensabschnitt oft weitreichende Wirkungen. Da lohnt es sich, professionelle Hilfe anzufordern, um alle wichtigen Faktoren zu berücksichtigen. Mit unserem neutralen Ansatz erhalten Sie eine auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Finanzplanung, die als erfolgreiche Basis für Ihre finanzielle Zukunft dient.